Banco Multiva concretó una emisión internacional de instrumentos Additional Tier 1 (AT1) por 300 millones de dólares, una operación con la que busca fortalecer su estructura de capital y ampliar su capacidad para financiar proyectos de mayor escala en México.
La transacción representa un nuevo paso dentro de la estrategia de crecimiento de la institución financiera. Además de ser su primera emisión internacional de este tipo, la colocación permite al banco reforzar los recursos disponibles para continuar expandiendo sus operaciones.
El movimiento se produce después de un periodo de crecimiento para Multiva, cuya cartera de crédito superó los 100,000 millones de pesos al cierre de 2025.
¿Qué representa la emisión para Banco Multiva?
La colocación de instrumentos AT1 tiene como principal objetivo fortalecer la estructura de capital de Banco Multiva.
Para la institución, contar con una mayor base de capital también significa disponer de más capacidad para participar en proyectos de mayor dimensión y continuar ofreciendo financiamiento a los segmentos en los que mantiene presencia.
Multiva ha concentrado parte de su actividad en áreas como infraestructura, gobierno y energía. Con esta operación, el banco busca seguir ampliando su capacidad para atender a empresas, entidades públicas e inversionistas.
La emisión también supone la llegada de la institución al mercado internacional mediante este tipo de instrumentos, incorporando una nueva alternativa dentro de su estrategia financiera.
Una operación vinculada con los planes de expansión
El fortalecimiento del capital forma parte de los planes de crecimiento de Banco Multiva.
Tamara Caballero, directora general de la institución, señaló que la operación permitirá aumentar la capacidad del banco para participar en proyectos de mayor escala, acelerar su crecimiento y continuar desarrollando nuevas soluciones financieras.
La institución busca aprovechar su posición para acompañar proyectos relacionados con el desarrollo económico del país, particularmente en sectores en los que ya mantiene actividad.
De esta manera, los recursos obtenidos mediante la emisión se incorporan a una estrategia que busca combinar crecimiento, fortalecimiento financiero y una mayor capacidad para atender oportunidades de inversión.
Infraestructura, gobierno y energía, entre los sectores de interés
Dentro de su modelo de banca especializada, Multiva mantiene presencia en segmentos como infraestructura, gobierno y energía.
Estos sectores forman parte de las áreas en las que la institución busca continuar participando mediante soluciones financieras dirigidas tanto al sector empresarial como a entidades públicas e inversionistas.
La ampliación de su capacidad financiera adquiere relevancia ante las oportunidades que el banco identifica alrededor de nuevos proyectos de infraestructura, competitividad y crecimiento económico.
En este escenario, Multiva también observa posibilidades relacionadas con las iniciativas de inversión contempladas dentro del Plan México.
La institución busca contar con los recursos necesarios para participar en proyectos de mayor escala conforme estas oportunidades se desarrollen.
La cartera de crédito rebasa los 100,000 mdp
La emisión internacional llega después de un año de expansión de la actividad crediticia de Banco Multiva.
Al cierre de 2025, la cartera de crédito de la institución se ubicó en 100,444 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 39%.
El avance de la cartera refleja la expansión registrada por el banco y sirve como contexto para su decisión de fortalecer su estructura de capital.
Con una operación de 300 millones de dólares, la institución busca contar con una base financiera que acompañe esa trayectoria y le permita mantener capacidad para atender operaciones de mayor tamaño.
Multiva también fortalece su negocio fiduciario
El crecimiento del banco no se ha limitado a su cartera crediticia.
Como parte de su estrategia, Multiva incorporó uno de los negocios fiduciarios más relevantes del país, movimiento con el que busca fortalecer sus capacidades relacionadas con la estructuración y administración de proyectos.
Esta área complementa la actividad financiera de la institución y forma parte de las acciones emprendidas para ampliar las soluciones disponibles para sus clientes.
La incorporación del negocio fiduciario y el fortalecimiento de capital mediante la emisión internacional se producen así dentro de una misma etapa de expansión de Banco Multiva.
Bancos internacionales participaron en la colocación
La emisión contó con la participación de instituciones financieras internacionales.
Barclays, Goldman Sachs y Jefferies participaron en la transacción como coordinadores globales y colocadores.
La operación también involucró a distintas firmas jurídicas. En el componente legal participaron White & Case, Robles Miaja y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
La participación de estas instituciones acompañó la primera colocación internacional AT1 realizada por Banco Multiva.
Una nueva etapa para la estrategia financiera de Multiva
La emisión por 300 millones de dólares se incorpora a una serie de movimientos con los que Banco Multiva busca respaldar su crecimiento.
Por un lado, la institución cerró 2025 con una cartera crediticia superior a los 100,000 millones de pesos y un crecimiento anual de 39%. Por otro, reforzó sus capacidades fiduciarias y ahora suma una operación internacional destinada a fortalecer su capital.
La combinación de estas acciones busca proporcionar al banco mayor capacidad para atender empresas, entidades públicas e inversionistas, así como participar en proyectos de mayor escala.
Para Multiva, el fortalecimiento financiero también coincide con las oportunidades que identifica en infraestructura y otras iniciativas de inversión relacionadas con el desarrollo económico de México.
Con su primera emisión internacional de instrumentos AT1, la institución abre así una nueva etapa dentro de su estrategia de expansión, respaldada por una colocación de 300 millones de dólares y por el crecimiento que registraron sus operaciones durante 2025.
